کپنهاگ سال 1919، یک کارگر جوان خود را بیکار و باردار می‌یابد. او با داگمار آشنا می‌شود، که یک آژانس فرزندخواندگی زیرزمینی را اداره می‌کند. پیوندی قوی بین آن‌ها شکل می‌گیرد، اما دنیای او زمانی که با حقیقت تکان‌دهنده‌ای درباره کار داگمار مواجه می‌شود، فرو می‌ریزد.